Altri anni sono passati e ora Wugy e Daygo sono vispi bambini, del tutto ignari ciascuno dell'esistenza dell'altro.
Wugy è cresciuto presso la corte del Sovrano Nord, dove gli intrighi di palazzo prolificano e il rischio di colpo di stato è sempre presente.
Daygo, invece, su ordine della madre sta per dirigersi alla Città-Sud, dove potrà allenarsi a diventare più forte e soprattutto a controllare il Ki nero, che cresce pericolosamente all'interno del suo corpo.
Nel frattempo Lord Marte, capo dell'Isola-Est, è sfidato da un guerriero mascherato che sembra nutrire per lui un profondo rancore (peraltro ricambiato) misto stranamente a rispetto. Il nome di questo guerriero è: Signore del Vuoto.
